La "Surprise" ha già lasciato l'Australia quando il comandante Aubrey scopre abordo un clandestino, peggio, una donna, persona assai sgradita a bordo di unanave della marina militare. Si tratta di un'affascinante inglese deportata inAustralia, Clarissa, che a bordo sposa uno degli ufficiali della nave,l'allievo Oakes. Il comandante Aubrey ha intenzione di sbarcare la coppiasulla costa sudamericana, meta del viaggio, ma nuovi ordini lo costringono auna deviazione verso l'isola di Mohau, dov'è in atto una guerra interna cherappresenta un'occasione per affermare gli interessi britannici. Nel frattemposarà Stephen Maturin, medico e amico di Aubrey a venire a conoscenza delmisterioso passato di Clarissa Oakes.