Luciano, torinese, è un uomo taciturno e riservato, che senza farci caso conduce una vita infelice.
Giacomo, veneziano, è solare ed esuberante, innamorato della vita in ogni suo aspetto.
Entrambi sono alla continua ricerca di una completezza irraggiungibile che riempia il vuoto esistenziale: il primo attraverso le lunghe ascese in montagna, il secondo attraverso le conquiste amorose.
La scoperta del tradimento sbriciola le certezze di Luciano e lo spinge a indossare una maschera per incontrare il suo rivale: è solo il primo dei travestimenti che sarà disposto ad accettare, e grazie ai quali arriverà a scavare nella propria identità alla scoperta di sé stesso.